Addett* Di Filiale Consulente Finanziario, Udine Udine

Addett* Di Filiale Consulente Finanziario, Udine
Udine
Friuli Venezia Giulia, Udine

Addett* di filiale Consulente Finanziario, UdineUdine, Italy

Importante gruppo bancario cliente Manpower Professional, branch specializzata nella ricerca di profili Professional, Experienced & New Manager, per importante gruppo bancario cliente siamo alla ricerca di un/una:

ADDETT* DI FILIALE CONSULENTE FINANZA Principali attività:Gestisce la relazione commerciale con i clienti a lui portafogliati, presidiando la coerenza dell'offerta, tipologia di prodotti/servizi e profilo di rischio del cliente e valorizzando il portafoglio prodotti/servizi a disposizione;Svolge attività di supporto telefonico alla clientela;Assiste la clientela nella compilazione della modulistica in uso;Cura l'apertura e la chiusura dei rapporti, eventualmente disposta dal responsabile;Provvede alla chiusura dei rapporti su autorizzazione del Responsabile di Filiale;Cura l'attivazione del servizio virtual banking;Presta adeguata assistenza alla clientela;Provvede a segnalare al responsabile di Filiale gravi criticità o interessanti possibilità di sviluppo dei clienti per gli interventi necessari;Provvede a classificare la clientela e a fornire alla medesima l'informativa precontrattuale;Provvede ad acquisire dalla clientela le informazioni (questionario MiFID) e alla successiva profilazione;Provvede a far sottoscrivere il contratto per la prestazione dei servizi d'investimento;Svolge per quanto di competenza, gli adempimenti connessi al deposito a custodia e/o amministrazione di titoli;Provvede ad informare il cliente, compatibilmente ai suoi obiettivi di investimento, alla sua propensione al rischio, alla sua esperienza finanziaria ed alle conoscenze possedute, dell'adeguatezza/appropriatezza delle diverse operazioni;Offre il servizio di consulenza nel rispetto dei termini contrattualizzati;Provvede a trasmettere gli ordini della clientela;Cura la puntuale compilazione ed archiviazione della modulistica e degli ordini;Sviluppa la clientela sulla base degli indirizzi e degli obiettivi (di breve e medio periodo);Esegue l'attività di collocamento e di distribuzione di prodotti assicurativi standardizzati nell'ambito della filiale;Garantisce la correttezza del perfezionamento della documentazione precontrattuale e contrattuale, sottoscritta dal contraente;Predispone i preventivi RC Auto, con assistenza dell'Ufficio Finanza Proprietà e Back Office Titoli e Bancassicurazione;Predispone i preventivi dei diversi prodotti assicurativi con il supporto degli Specialisti Assicurativi Protection;Svolge la formazione IVASS assegnata nei tempi previsti per la prima formazione, per il mantenimento della qualifica IVASS e per l'abilitazione al collocamento dei singoli prodotti;Raccoglie la documentazione dei sinistri della clientela e li registra sui relativi portali per la successiva analisi da parte delle compagnie;Consegna al cliente le quietanze di rinnovo polizze con contestuale firma e consenso al rinnovo;Gestisce annullamenti, sospensioni e disdette con il supporto dell'Ufficio Finanza Proprietà e Back Office Titoli e Bancassicurazione anche per la registrazione informatica delle pratiche e la successiva archiviazione;Intercetta i quesiti ricorrenti della clientela contribuendo al miglioramento dell'offerta commerciale dedicata a quel bacino d'utenza;Condivide col proprio referente di filiale le informazioni utili alla profilatura specifica della clientela di riferimento. Si richiede:Buona conoscenza del pacchetto Windows Office e preferibile conoscenza della lingua inglese;Laurea in ambito economico/bancario/giuridico;Conoscenza approfondita dei principali strumenti finanziari (fondi comuni, obbligazioni, azioni, piani di risparmio, assicurazioni);Capacità di analizzare il profilo finanziario del cliente e di consigliare prodotti adeguati, tenendo conto delle normative di rischio e delle caratteristiche del cliente;Familiarità con i software di gestione finanziaria e di analisi portafoglio;Conoscenza delle normative bancarie e fiscali relative ai servizi di investimento ed ai prodotti assicurativi. Luogo di lavoro: Vicinanze Cervignano del Friuli (UD)

Si offre: Assunzione diretta presso l'azienda cliente.

Inquadramento: Contratto full-time, l'inquadramento e la retribuzione saranno commisurati in relazione all'esperienza pregressa.

Sarà riconosciuto il buono pasto di 8 euro.

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