Consulente Bancario Area Finanza Cervignano del Friuli

Consulente Bancario Area Finanza
Cervignano del Friuli
Friuli Venezia Giulia, Cervignano del Friuli

Manpower Professional, branch specializzata nella ricerca di profili Professional, Experienced & New Manager, per importante gruppo bancario cliente cerca un/una:ADDETT* DI FILIALE CONSULENTE AREA FINANZAPrincipali attività:In materia di attività commerciale e assistenza alla clientela:gestisce la relazione commerciale con i clienti portafogliati, presidiando la coerenza dell'offerta, tipologia di prodotti/servizi e profilo di rischio del cliente e valorizzando il portafoglio prodotti/servizi a disposizione;svolge attività di supporto telefonico alla clientela;assiste la clientela nella compilazione della modulistica in uso;cura l'apertura e la chiusura dei rapporti, eventualmente disposta dal responsabile;provvede alla chiusura dei rapporti su autorizzazione del Responsabile di Filiale;cura l'attivazione del servizio virtual banking;presta adeguata assistenza alla clientela;provvede a segnalare al responsabile di Filiale gravi criticità o interessanti possibilità di sviluppo dei clienti per gli interventi necessari. In materia di prestazione di servizi di investimento:provvede a classificare la clientela e a fornire alla medesima l'informativa precontrattuale;provvede ad acquisire dalla clientela le informazioni (questionario MiFID) e alla successiva profilazione;provvede a far sottoscrivere il contratto per la prestazione dei servizi d'investimento;svolge per quanto di competenza, gli adempimenti connessi al deposito a custodia e/o amministrazione di titoli;provvede ad informare il cliente, compatibilmente ai suoi obiettivi di investimento, alla sua propensione al rischio, alla sua esperienza finanziaria ed alle conoscenze possedute, dell'adeguatezza/ appropriatezza delle diverse operazioni;offre il servizio di consulenza nel rispetto dei termini contrattualizzati;provvede a trasmettere gli ordini della clientela;cura la puntuale compilazione ed archiviazione della modulistica e degli ordini;In materia di Intermediazione Assicurativa:sviluppa la clientela sulla base degli indirizzi e degli obiettivi (di breve e medio periodo);esegue l'attività di collocamento e di distribuzione di prodotti assicurativi standardizzati nell'ambito della filiale;offre il servizio di consulenza nel rispetto dei termini contrattualizzati;garantisce la correttezza del perfezionamento della documentazione precontrattuale e contrattuale, sottoscritta dal contraente;predispone i preventivi RC Auto, con assistenza dell'Ufficio Finanza Proprietà e Back Office Titoli e Bancassicurazione;predispone i preventivi dei diversi prodotti assicurativi con il supporto degli Specialisti Assicurativi Protection;svolge la formazione IVASS assegnata nei tempi previsti per la prima formazione, per il mantenimento della qualifica IVASS e per l'abilitazione al collocamento dei singoli prodotti;raccoglie la documentazione dei sinistri della clientela e li registra sui relativi portali per la successiva analisi da parte delle compagnie;consegna al cliente le quietanze di rinnovo polizze con contestuale firma e consenso al rinnovo;gestisce annullamenti, sospensioni e disdette con il supporto dell'Ufficio Finanza Proprietà e Back Office Titoli e Bancassicurazione anche per la registrazione informatica delle pratiche e la successiva archiviazione;intercetta i quesiti ricorrenti della clientela contribuendo al miglioramento dell'offerta commerciale dedicata a quel bacino d'utenza;condivide col proprio referente di filiale le informazioni utili alla profilatura specifica della clientela di riferimento. Si richiede:Una buona conoscenza del pacchetto Windows Office e preferibile conoscenza della lingua inglese. Laurea in ambito economico/bancario/giuridico. Conoscenza approfondita dei principali strumenti finanziari (fondi comuni, obbligazioni, azioni, piani di risparmio, assicurazioni). Capacità di analizzare il profilo finanziario del cliente e di consigliare prodotti adeguati, tenendo conto delle normative di rischio e delle caratteristiche del cliente. Familiarità con i software di gestione finanziaria e di analisi portafoglio. Conoscenza delle normative bancarie e fiscali relative ai servizi di investimento ed ai prodotti assicurativi. Luogo di lavoro: vicinanze Cervignano del Friuli (UD)Si offre: assunzione diretta presso l'azienda cliente. Inquadramento: contratto full-time, l'inquadramento e la retribuzione saranno commisurati in relazione all'esperienza pregressa.

Sarà riconosciuto il buono pasto di 8 euro.

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