Customer Service Milano

Customer Service
Milano
Lombardia, Milano

Spafid Family Office Sim, Società facente parte del Gruppo Mediobanca, si occupa di assistere famiglie imprenditoriali nell'amministrazione dei loro patrimoni finanziari e di impresa. I tradizionali servizi fiduciari e di amministrazione evoluta sono affiancati da una consulenza finanziaria mirata ai patrimoni High Net Worth e Ultra High Net Worth, cui viene offerto un servizio su misura.

**Posizione**:

Siamo alla ricerca di una risorsa che supporterà il team investimenti ed il team wealth management di Spafid FO nell'analisi di dati finanziari di imprese, organizzazioni o famiglie per individuare e valutare i rischi complessivi del patrimonio della clientela e, più nello specifico, del portafoglio finanziario.

Nello specifico, si occuperà di:

- gestire e coordinare la raccolta e l'elaborazione delle informazioni riguardanti i rapporti di conto facenti capo alla clientela assicurando elevati standard qualitativi;

- curare la predisposizione dei report periodici da inviare alla clientela;

- supportare l'area di sviluppo clientela nella predisposizione di proposte di investimento;

- predisporre la documentazione necessaria: i) documento informativo (precontrattuale); ii) definizione del profilo di rischio; iii) classificazione del cliente ai fini MIFID, adeguata verifica ai fini AML ed archivia i documenti debitamente firmati insieme ad eventuale documentazione a corredo;

- verificare periodicamente se vi sia la necessità di apportare modifiche al profilo di rischio ai fini della normativa Mifid e antiriciclaggio.

Tenere traccia dell'avvenuta verifica con apposite evidenze negli archivi della SIM;

- valutare l'adeguatezza dell'operazione mediante un procedimento a matrice che incrocia i risultati ottenuti dalla classificazione e dalla profilatura di adeguatezza con il grado di rischio associato al portafoglio simulato ottenuto mediante l'utilizzo di un'apposita funzionalità del sistema di portfolio management.

Il risultato di tale valutazione deve essere tenuto negli archivi della SIM.

**Requisiti**:

- Laurea in discipline economiche

- Esperienza di 1-2 anni in ruolo analgo

- Buona conoscenza della lingua inglese

- Buona conoscenza di Microsoft Office

Completano il profilo: proattività, abitudine a lavorare per obiettivi, propensione al teamworking, gestione delle priorità e delle scadenze.

**Altre informazioni**:

Si offre un contratto a tempo determinato di 12 mesi.

La sede di lavoro è a Milano, in una zona centrale facilmente raggiungibile con i mezzi di superficie o con la metropolitana.

Per le aziende del Gruppo Mediobanca la diversità e l'inclusività sono valori fondamentali.

Le persone interessate verranno considerate nel rispetto della diversità, valorizzando differenti caratteristiche di età, cultura, abilità e orientamento o espressione di genere.