Portfolio Manager - Hub Roma Milano

Portfolio Manager - Hub Roma
Milano
Lombardia, Milano

Cerchiamo un professionista nella consulenza e nella pianificazione finanziaria (investimenti, previdenza, finanziamenti, banking), da inserire nel nostro Hub di Roma.

**Descrizione del Ruolo

Il Portfolio Manager è il consulente qualificato e dedicato alla clientela privata assegnata (di portafoglio).

Ha come principale obiettivo lo sviluppo e la gestione del portafoglio clienti assegnato e la massimizzazione della soddisfazione dei clienti che garantisce attraverso un modello di servizio dedicato e multicanale (face to face e/o remote advisory) e un'offerta di prodotti specializzata.

Il Portfolio Manager è il punto di riferimento dei clienti di portafoglio per tutte le esigenze d'investimento, finanziamento, e/o di protezione e contribuisce con il suo lavoro al raggiungimento degli obiettivi commerciali dell'Hub.

E' responsabile dello sviluppo del proprio portafoglio e del raggiungimento del target assegnato, nel rispetto dei KPI di qualità e in riferimento alla normativa e regolamento vigenti.

**Principali Responsabilità

- Analizzare la situazione patrimoniale, economica e finanziaria dei clienti affidati al fine di ottimizzarla basandosi sulle esigenze del cliente (life economic cycle);

- Migliorare la "customer satisfaction" dei clienti.

- Attività di tipo relazionale, anche a carattere conoscitivo-informativo.

- Diventare l'interlocutore principale per il cliente relativamente alle sue esigenze di gestione del patrimonio.

**Requisiti richiesti

- Laurea in materie ad indirizzo economico finanziario o affini.

- Un'esperienza nel settore bancario di almeno 2/3 anni nella gestione di portafogli clienti privata affluent.

In alternativa, un'esperienza come consulente finanziario maturata presso società o contesti strutturati.

- Superamento esame propedeutico per l'iscrizione all'albo OCF o maturazione dei requisiti di esperienza sostitutivi.

- Capacità di lavorare per obiettivi

- Ottime capacità relazionali e predisposizione all'apprendimento continuo

**Contratto offerto**: Assunzione con contratto a tempo indeterminato CCNL Credito

**Sede**: Roma