Sales Coordination Financial Advisor Onboarding Milano

Sales Coordination Financial Advisor Onboarding
Milano
Lombardia, Milano

Sales Coordination – Financial Advisor OnBoardingCome parte dell'Ufficio FA Coordination & Reporting,   si ricerca uno Specialist in processi di onboarding dei Consulenti Finanziari, che andrà ad integrare un team dedicato al supporto della rete per tutte le attività relative all'inserimento in struttura e alle attività strategiche di apertura rapporti clienti, trasferimenti degli assets e analisi prodotti/esposizioni creditizie. Sono richieste le seguenti conoscenze specifiche: Conoscenza delle reti dei Consulenti Finanziari e Private Banker, in particolare delle dinamiche di supporto alle reti commerciali nelle attività di pre e postvendita;Conoscenza dei prodotti di investimento legati al mondo dell'amministrato, gestito e polizze assicurative;Capacità di attuare le migliori strategie per rendere operativo il Consulente Finanziario non appena entrato in struttura in termini di accesso ai sistemi, alla struttura organizzativa, alle funzioni di supportoConoscenza della normativa AML/Compliance per la valutazione dei clienti proposti dal Consulente Finanziario in modo da anticipare criticità e fornire supporto preventivo all'accettazione dello stessoConoscenza di tematiche fiscali in ambito redditi diversi e redditi di capitale, normativa IRS per la valutazione di clienti residenti al di fuori del territorio nazionaleConoscenza dei processi di trasferimento di portafoglio, delle criticità tipiche e capacità di proporre soluzioni e proposte che possano rendere tali processi snelli, efficienti ed efficaciConoscenza delle logiche di applicazione di pricing, tassi, scontistica su tutte le tipologie di rapporti dei clienti al fine di definire delle offerte specifiche per i clienti da trasferireCapacità di predisposizione e gestione dei processi operativi per l'efficientamento delle attività del Team;Disponibilità a trasferte presso le sedi dei Consulenti Finanziari sul territorio nazionale al fine di pianificare e rendere operativo il processo di onboarding Ottime doti di comunicazione e problem solving. Capacità di analizzare i processi e adattare le soluzioni in base alle singole casisticheCapacità di coordinare persone di altri team, al fine creare un gruppo con tutte le conoscenze specifiche necessarie per supportare il FA nell'attività di on-boarding a 360°