Wealth Planning Specialist - Wealth Management Bardi

Wealth Planning Specialist - Wealth Management
Bardi
Emilia Romagna, Bardi

Banca Mediolanum è un'organizzazione che ridefinisce il panorama finanziario con oltre tre decenni di innovazione.

Attraverso le società che ne fanno parte, si dedica a fornire servizi finanziari, bancari e assicurativi su misura che rispondano alle esigenze uniche di ogni cliente. La Banca si impegna a costruire relazioni durature basate sulla fiducia, trasparenza e sull'attenzione ai dettagli. La nostra è una realtà dinamica, fondata su relazioni, responsabilità e libertà.

La nostra cultura promuove la positività, la responsabilità e l'innovazione sostenibile. Siamo alla ricerca di talenti che condividano la nostra passione e i nostri valori. Siamo convinti che il successo di un'azienda sia il risultato del successo individuale dei suoi membri.

In Gruppo Mediolanum, offriamo più di un lavoro: l'opportunità di contribuire a un cambiamento positivo e di crescere insieme a noi. All'interno della Direzione Wealth Management ed Ufficio Wealth Planning, si è alla ricerca di una persona da inserire con il fine di gestire le richieste della rete di vendita, derivanti dalla sottoscrizione del contratto "wealth solutions" con riguardo al servizio di pianificazione successoria su clienti in target, stante il trend in notevole crescita si rende necessario potenziare la struttura.

Il team avrà cura di verificare i dati ricevuti dal FB tramite my wealth e produrre il report di pianificazione successoria, corredato da commenti specialistici. Attività:Analisi della documentazione fornita dal Banker tramite il canale my wealth, classificazione della stessa ed eventuale contatto con la rete per meglio comprendere la stessa o fare richieste di integrazione;Presa in carico e produzione del report di pianificazione successoria;Commento del report di pianificazione successoria e disegno di possibili alternative da mettere in atto per l'ottimizzazione del passaggio generazionale del patrimonio complessivo;Inoltro a Top Customer Service per la collazione del report con gli altri elementi prodotti da altri uffici specialistici;Incontro con clienti per spiegazioni e simulazioni delle possibili alternative che possano agevolare la banca ed il banker nella sottoscrizione dei prodotti da parte dei clienti.

Profilo competenze RequisitiCompetenza in tema di imposte dirette ed indirette su persone fisiche e società;Competenze in ambito di diritto societario;Utilizzo banche dati specialistiche;Capacità di interfacciarsi con i clienti ed eventualmente con i professionisti dei clienti;Riservatezza assoluta (si maneggiano dati molto sensibili);Flessibilità oraria e disponibilità agli spostamenti (Nord Italia);Proattività e capacità di problem solving specifico all'ambito di azione;Esperienza pregressa in studi di prima fascia in private clients. Sede di lavoro: Basiglio – Milano 3 City - hybrid workI dati richiesti verranno trattati nell'assoluto rispetto delle disposizioni contenute nel Regolamento Europeo 679/2016 (General Data Protection Regulation - "GDPR" o "Normativa Privacy") e sue successive modificazioni ed integrazioni. E' possibile visionare l'informativa di Banca Mediolanum SPA, accedendo al seguente link: Il Gruppo Mediolanum si impegna a garantire la parità di trattamento a tutti i candidati secondo i principi di Diversity and Inclusion. Verranno presi in considerazione solo i curricula in linea con i requisiti minimi richiesti.

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